中信证券(06030.HK)拟发行3年期和5年期高级无抵押美元票据，最终指导价T+130bps和T+145bps区域

久期财经讯，中信证券股份有限公司(CITIC Securities Company Limited，简称“中信证券”，06030.HK, 600030.SH，穆迪：Baa1稳定，标普：BBB + 稳定)拟发行Reg S、固定利率、3年期、美元基准规模的高级无抵押票据，初始指导价T+160bp区域，最终指导价T+130bps(+/-2.5)区域。同时，中信证券还拟发行Reg S、固定利率、5年期、美元基准规模的高级无抵押票据，初始指导价T+175bp区域，最终指导价T+145bps(+/-2.5)区域。以上拟发行的票据将于10月24日交割，并于香港交易所上市。

该票据由CITIC Securities Finance MTN Co., Ltd.发行，中信证券提供担保。此次发行属于中信证券30亿美元中期票据计划的一部分。预期发行评级为Baa1/BBB +(穆迪/标普)。本次募集资金将用于向担保人及其子公司的一般公司用途提供贷款。

中信证券已委托里昂证券、中国银行、花旗集团(B&D)、农银国际、汇丰银行、工商银行、摩根大通、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，并已于10月16日起召开一系列固定收益投资者会议。