H&H国际控股(01112.HK)拟发行美元票据，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，健合(H&H)国际控股有限公司(Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited，简称“H&H国际控股”，01112.HK，穆迪：Ba3 负面，标普：BB 负面)拟发行Reg S、以美元计价的高级票据。(MANDATE)

上述票据预期发行评级为Ba3/BB(穆迪/标普)。本次发行票据的净收益预计将用于公司现有债务的再融资，包括通过公司于2025年1月13日宣布的同步要约收购，为偿还2026年票据(BTSDF 13.5 06/26/26，ISIN：XS2621755375)连同应计利息提供资金。

本次发行已委托德意志银行、高盛亚洲、摩根士丹利担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，汇丰银行、Mashreq担任联席牵头经办人和联席账簿管理人，兴业银行香港分行和荷兰合作银行担任共同管理人(Co-managers)，安排于2025年1月13日起于新加坡和香港特区召开一系列固定收益投资者电话会议。