招商租赁拟发行5年期高级无抵押美元债，初始指导价T+255bps区域

久期财经讯，招商局通商融资租赁有限公司(China Merchants Commerce Financial Leasing Co., Ltd.，简称“招商租赁”，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定，惠誉：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、以美元计价、固定利率的高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：Ocean Laurel Co. Limited

担保人：招商局通商融资租赁有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定;标普：BBB 稳定;惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(惠誉)

类型：高级无抵押固定利率债券

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：5年

初始指导价：T+255bps 区域

资金用途：用于海外项目、偿还借款、补充营运资金或一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：招银国际、汇丰银行(B&D)、摩根大通和渣打银行

联席牵头经办人、联席账簿管理人：中信银行国际、中金公司、招商证券(香港)、招商永隆银行、星展银行、浦发银行香港分行和浦银国际