渣打集团(02888.HK)发行3只合计25亿美元债券，息票率分别为5.545%、SOFR+124bps和6.228%

久期财经讯，渣打集团有限公司(Standard Chartered PLC，简称“渣打集团”，02888.HK)发行多只144A/Reg S、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：渣打集团有限公司

预期发行评级：A3/BBB+/A

发行规则：144A/Reg S

类型：高级无抵押债券，固定利率 | 浮动利率 | 固定利率

期限： 4NC3 | 4NC3 | 11NC10

息票率：5.545% | SOFR+124bps | 6.228%

发行规模：10亿美元 | 5亿美元 | 10亿美元

交割日：2025年1月21日

到期日：2029年1月21日 | 2029年1月21日 | 2036年1月21日

资金用途：用于一般企业用途

其他条款：最小面额/增量为20万美元/1000美元