丽水经开集团拟发行3年期美元可持续发展债券，初始指导价5.70%区域

久期财经讯，丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司(Lishui Economic and Technological Development Zone Industrial Development Group Co., Ltd.，简称“丽水经开集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的可持续发展债券。(IPG)

条款如下：

发行人：丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司

发行人评级：无评级

发行类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

发行规则：Reg S

期限：3年期

初始指导价：5.70%区域

交割日：2025年1月21日

到期日：2028年1月21日

资金用途：根据国家发改委证书和可持续融资框架对发行人现有债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：100%

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：浙商国际、国泰君安国际、中信银行国际(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、民银资本、中信证券、中信建投国际、兴证国际、海通国际

境内协调人：国泰君安证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行