淮安投资控股发行21.84亿人民币可持续债券，息票率3.8%

久期财经讯，淮安市投资控股集团有限公司(Huai’an Investment Holdings Group Co., Ltd.，简称“淮安投资控股”，中诚信亚太:Ag- 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的可持续发展债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：淮安市投资控股集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太:Ag- 稳定

预期发行评级：Ag-(中诚信亚太)

类型：固定利率、高级无抵押可持续发展债券

发行规则：Reg S

发行规模：21.84亿人民币

期限：3年期

初始指导价：4.30%区域

最终指导价：3.8%

息票率：3.8%

收益率：3.8%

发行价格：100

资金用途：根据可持续融资框架对现有离岸债务进行再融资

交割日：2025年1月23日

到期日：2028年1月23日

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信建投国际、华泰国际、中信证券(B&D)

联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、光银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、民银资本、国泰君安国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、申万宏源香港、丝路国际

第二方意见提供人：标普

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001092805