交通银行(03328.HK)香港分行拟发行(上限)3亿美元数码原生票据，最终指导价SOFR+55bps

久期财经讯，交通银行股份有限公司(Bank of Communications Co., Ltd.，简称“交通银行”，601328.SH，03328.HK，穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 负面)香港分行拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押浮动利率数码原生票据。(FPG)

条款如下：

发行人：交通银行股份有限公司香港分行

发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A- 稳定，惠誉：A 负面

预期发行评级：A2(穆迪)

类型：浮动利率、高级无抵押数码原生票据，归属于交通银行的120亿美元中期票据计划

发行规则：Reg S

发行规模：(上限)3亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+105bps区域

最终指导价：SOFR+55bps

资金用途：用于发行人的营运资本和一般公司用途

交割日：2025年1月17日

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、汇丰银行(B&D)

联席牵头经办人及联席账簿管理人：农业银行香港分行、中国银行、交银国际、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、东方汇理、国泰君安国际、华夏银行香港分行、工商银行、兴业银行香港分行、渣打银行

清算和结算系统和DLT平台运营商：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

DLT平台：汇丰Orion

平台提供商：汇丰银行