H&H国际控股(01112.HK)发行3亿美元票据，息票率9.125%，最终认购超12亿美元

久期财经讯，健合(H&H)国际控股有限公司(Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited，简称“H&H国际控股”，01112.HK，穆迪：Ba3 负面，标普：BB 负面)发行Reg S、以美元计价的高级票据。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：健合(H&H)国际控股有限公司

发行人评级：穆迪：Ba3 负面，标普：BB 负面

预期发行评级：Ba3/BB(穆迪/标普)

类型：固定利率、高级有抵押债券

发行规则：Reg S

发行规模：3亿美元

期限：3.5NC1.5

初始指导价：10.125%区域

最终指导价：9.70%

息票率：9.125%

收益率：9.70%

发行价格：98.327

资金用途：发行票据的净收益预计将用于对公司现有债务的再融资，包括通过公司于2025年1月13日宣布的同步收购要约，为偿还2026年票据本息提供资金

交割日：2025年1月24日

到期日：2028年7月24日

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：德意志银行、高盛亚洲(B&D)、摩根士丹利

联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行国际、汇丰银行、Mashreq

共同管理人：兴业银行香港分行、荷兰合作银行

ISIN：XS2971969287

认购情况：

最终认购金额12亿美元，来自104个账户。

投资者地域分布：亚洲70%，欧洲、中东和非洲28%，离岸美国：2%。

投资者类型：基金管理公司92%，银行/金融机构5%，私人银行3%。