嵊州城投发行1.43亿美元债券，息票率5.6%

久期财经讯，嵊州市城市建设投资发展集团有限公司(Shengzhou City Construction Investment and Development Group Co., Ltd.，简称“嵊州城投”，中证鹏元国际：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：嵊州市城市建设投资发展集团有限公司

发行人评级：中证鹏元国际：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(中证鹏元国际)

发行规则：Reg S

发行规模：1.43亿美元

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期

初始指导价：6.20%区域

最终指导价：5.6%

息票率：5.6%

收益率：5.6%

发行价格：100

交割日：2025年1月23日

到期日：2028年1月23日

资金用途：对现有离岸债务再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国信证券香港、国泰君安国际(B&D)

联席账簿管理人及联席牵头经办人：兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、兴业银行香港分行、国金证券香港

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2964123504