中国财政部拟发行4笔高级美元债，初始价分别为T+50bp、T+60bp、T+75bp和T+110bp 区域

久期财经讯，中国政府通过财政部拟发行4笔Reg S/144A、以美元计价的高级债券。

条款如下：

发行人：中华人民共和国财政部

status：固定利率、高级无抵押

发行规则：144A/Reg S

发行规模：美元基准规模

期限：3 年| 5 年|10 年|30 年

初始指导价：T+50bp 区域 | T+60bp 区域 |T+75bp 区域 |T+110bp 区域

募集资金：由财政部用于一般政府用途

交割日：T+5

其他条款：港交所上市/伦敦交易所;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：DTC/欧洲清算银行/明讯银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、交通银行、建设银行、中金公司、美银证券、花旗集团、东方汇理、中国信托商业银行、德意志银行(B&D)、高盛(亚洲)、摩根大通、瑞穗证券以及渣打银行