山东能源集团向港交所申请2.5亿美元绿色债券上市

久期财经讯，1月21日，山东能源集团有限公司(Shandong Energy Group Co., Ltd.，简称“山东能源集团”)发布有关债券上市的公告。该公司已向香港联合交易所有限公司提出申请250,000,000美元、息票率为4.95%、于2028年到期的有担保绿色债券仅以向专业投资者(如香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章节所定义)发行债务证券的方式上市并交易，详情载于日期为2025年1月14日的相关发售通函。该债券的上市和交易许可预计将于2025年1月22日开始生效。

上述债券由兖矿集团(开曼)有限公司(Yankuang Group (Cayman) Limited)发行，由山东能源集团提供无条件且不可撤销担保。

上述债券由中信建投国际、国泰君安国际、华泰国际、中金公司、申万宏源香港、海通国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，由中信证券、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、星展银行、交银国际、民生银行香港分行、民银资本、澳门国际银行、中国银河国际、兴证国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，国泰君安国际担任独家绿色金融顾问。