高盛(GS.US)发行合计85亿美元高级债券，息票率5.207%、SOFR+108、5.536%和5.734%

久期财经讯，高盛集团(The Goldman Sachs Group，Inc.，简称“高盛”，GS.US)发行SEC、以美元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：高盛集团

预期发行评级：A2/BBB+/A

发行规则：SEC

发行类型：高级无抵押全球票据

期限：6NC5 | 6NC5 | 11NC10 | 31NC30

发行规模：21亿美元 | 4亿美元 | 30亿美元 | 30亿美元

息票率：5.207% | SOFR+108 | 5.536% | 5.734%

交割日：2025年1月28日

到期日：2031年1月28日 | 2031年1月28日 | 2036年1月28日 | 2056年1月28日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量1000美元/1000美元