中国财政部发行60亿美元债，总认购订单超272亿美元

久期财经讯，中国政府通过财政部拟发行4笔Reg S/144A、以美元计价的高级债券。

条款如下：

发行人：中华人民共和国财政部

status：固定利率、高级无抵押

发行规则：144A/Reg S

发行规模：12.5亿美元|22.5亿美元|20亿美元|5亿美元

期限：3 年| 5 年|10 年|30 年

初始指导价：T+50bp 区域 | T+60bp 区域 |T+75bp 区域 |T+110bp 区域

最终指导价：T+25bp | T+30bp |T+50bp |T+80bp

息票率：0.40%|0.55%|1.20%|2.25%

收益率：0.425%|0.604%|1.226%|2.31%

发行价格：99.926|99.734|99.756|98.707

募集资金：由财政部用于一般政府用途

交割日：T+5

到期日：2023年10月21日|2025年10月21日|2030年10月21日|2050年10月21日

其他条款：港交所上市/伦敦交易所;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：DTC/欧洲清算银行/明讯银行

联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行、交通银行、建设银行、中金公司、美银证券、花旗集团、东方汇理、中国信托商业银行、德意志银行(B&D)、高盛(亚洲)、摩根大通、瑞穗证券以及渣打银行

认购情况如下：

中国财政部的四笔美元债的总认购订单超272亿美元(包括82.85亿美元JLM interest)。

3年期认购情况如下：

总认购超81亿美元(包括28亿美元JLM interest)，来自131个账户。

投资者地域分布：亚洲64%，欧洲、中东和非洲26%，美国10%。

投资者类型分布：基金管理公司15%，公共部门51%，银行33%，私人银行/其他1%。

5年期认购情况如下：

总认购超86亿美元(包括29亿美元JLM interest)，来自138个账户。

投资者地域分布：亚洲60%，欧洲、中东和非洲32%，美国8%。

投资者类型分布：基金管理公司18%，公共部门27%，银行52%，保险/私人财富基金3%。

10年期认购情况如下：

总认购超71亿美元(包括19亿美元JLM interest)，来自163个账户。

投资者地域分布：亚洲53%，欧洲、中东和非洲25%，美国22%。

投资者类型分布：银行45%，公共部门29%，基金管理公司16%，保险/私人财富基金8%，私人银行/其他2%。

30年期认购情况如下：

总认购超34亿美元(包括6.85亿美元JLM interest)，来自122个账户。

投资者地域分布：亚洲30%，欧洲、中东和非洲23%，美国47%。

投资者类型分布：基金管理公司64%，公共部门6%，银行22%，保险/私人财富基金7%，私人银行/其他1%。