澳新银行(ANZ.AX)发行合计22.5亿欧元债券，息票率3mE+48和3.7057%

久期财经讯，澳新银行(AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LIMITED，简称“澳新银行”，ANZ.AX)发行2只以欧元计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：澳新银行

预期发行评级：Aa2/AA-/AA- | A3/A-/A-

类型：浮动利率、高级无抵押债券 | 可变利率、T2次级可持续发展债券

发行规则：Reg S

发行规模：12.5亿欧元 | 10亿欧元

期限：短3年期 | 10.5NC5.5

息票率：3mE+48 | 3.7057%，若到2030年7月31日未能赎回，息票率将重置为MS+132

收益率：- | 3.709%

交割日：2025年1月31日

到期日：2027年10月29日 | 2035年7月31日

资金用途：发行人拟使用T2票据发行净收益，为符合一个或多个合格类别的新资产或现有资产组合和/或发行人自己的运营或资本支出融资或再融资

其他条款：最小面额/增量为10万欧元 | 1000欧元

ISIN：XS2986720816 | XS2986720907