淄川财金控股向MOX澳交所申请3.435亿人民币增发债券上市

久期财经讯，1月27日，淄博市淄川区财金控股有限公司(简称“淄川财金控股”)发布公告称，如发行通函中所述(日期为2025.01.22 发行通函)，仅面向专业投资者(定义见澳门金融管理局之公司债券发行及交易管理指引第 2.1.6 条)发行的债券之上市申请已提交中华(澳门)金融资产交易股份有限公司(MOX)。前述债券获准上市及交易的日期为2025.01.27。

上述债券发行规模为343,500,000人民币、将于2028年到期与发行规模为112,000,000人民币、息票率6.9%、将于2028年到期的债券ZBZCHD 6.9 01/17/28(ISIN：XS2977194328)合并并形成单一系列。上述债券由LUHENG INTERNATIONAL CO., LTD.发行，并由淄川财金控股提供无条件且不可撤销的担保。

本次发行已委托能敬资本担任独家全球协调人、联席承销商及联席账簿管理人，海通国际、申万宏源(香港)、山证国际、联合证券、万海证券、仁和资本、中汇国际证券、中和金控、上古亚洲资产管理担任联席承销商及联席账簿管理人。