南京江宁经开拟发行美元债券，预期发行评级BBB

久期财经讯，南京江宁经济技术开发总公司(Nanjing Jiangning Economic and Technological Development Corporation，简称“南京江宁经开”，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、美元计价债券。

该债券将由南京江宁经开的间接全资子公司Jiangning Jingkai Overseas Investment Co., Ltd.发行，南京江宁经开提供维好协议、流动性支持协议和股权购买协议，预期发行评级BBB (惠誉)。

本次发行已委托中达证券、华泰国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，中国银行、光银国际、民生银行香港分行、复星恒利、广发证券、国信证券(香港)、国元融资、东方证券(香港)和浦发银行香港分行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。