中粮香港发行5亿美元高级无抵押票据，息票率2.2%，总认购超12亿美元

久期财经讯，中粮集团(香港)有限公司(COFCO (Hong Kong) Limited，简称“中粮香港”，穆迪：A3 稳定;标普：A- 稳定;惠誉：A 稳定)发行Reg S、10年期、美元基准规模的高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：茂新有限公司(Blossom Joy Limited)

担保人：中粮集团(香港)有限公司

担保人评级：穆迪：A3 稳定;标普：A- 稳定;惠誉：A 稳定

预期发行评级：A-/A(标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

规模：5亿美元

期限：10年期

初始指导价：T+190区域

最终指导价：T+150 BPS

息票率：2.2%

收益率：2.217%

发行价格：99.848

交割日：2020年10月21日

到期日：2030年10月21日

资金用途：对现有债务再融资和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行(香港)、星展银行和汇丰银行(B&D)

联席牵头经办人、联席账簿管理人：农业银行、中信里昂、工银国际、中信银行国际、法国巴黎银行、德意志银行和渣打银行

ISIN：XS2237806281

认购情况如下：

总认购超12亿美元(包括6.9亿美元的JLM interest)，来自30个账户。

投资者地域分布：亚洲90.00%，欧洲10.00%。

投资者类型分布：主权投资37.00%，基金管理公司22.00%，银行21.00%，保险公司20.00%。