H&H国际控股(01112.HK)拟发行3亿美元高级无抵押票据，息票率5.625%

久期财经讯，健合(H&H)国际控股有限公司(Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited，简称“H&H国际控股”，01112.HK，标普：BB+ 稳定，穆迪：Ba2 正面) 拟发行Reg S、5NC2、发行规模3亿美元的高级无抵押票据，初始指导价6.125%区域，最终指导价5.625%，息票率5.625%，到期日为2024年10月24日。该票据将在T+5进行交割，并将于香港交易所上市。

该票据由H&H国际控股直接发行，并提供从属担保。根据债权协议的条款，该票据为二级担保。预期评级为Ba3 / BB(穆迪/标普)。本次募集资金将用于公司2021年到期的现有高级票据再融资。

H&H国际控股已委托高盛(亚洲)(B&D)、汇丰银行和摩根大通担任其联席全球协调人，并已于10月14日开始，在新加坡和香港召开了一系列投资者会议，以及举行投资者电话会议。

久期财经了解到，H&H国际控股成立于1999年，自2017年6月8日起，该公司在香港交易所的英文股票简称由“合生元”改为 “H&H国际控股”。H&H国际控股致力于婴幼儿和成人营养与护理领域，以及优质的维生素补充剂领域两大核心业务。目前H&H国际控股有四大品牌中心，分别是中国、欧洲、北美和澳新，与此相对应的，在中国、法国、爱尔兰、美国和澳大利亚都设有研发中心。