中国光大控股(00165.HK)拟发行PNC3高级永续资本证券，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，中国光大控股有限公司(China Everbright Limited，简称“中国光大控股”，00165.HK，惠誉：BBB 稳定;穆迪：Baa3 稳定)拟发行Reg S、PNC3、以美元计价的高级永续资本证券。

该票据将由中国光大控股发行，预期发行评级Baa3(穆迪)。

本次发行由光证国际、中国光大银行香港分行、中金公司、美银证券和法国外贸银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人，由农银国际、Cantor、光银国际、中信建投国际、花旗集团、民银资本、工银国际、摩根士丹利、野村证券、浦银国际、渣打银行、大丰银行和中泰国际担任联席牵头经办人和联席账簿管理人，安排于2020年10月16日起召开一系列固定收益投资者电话会议。