乌鲁木齐高新集团拟发行3年期高级无抵押美元债券，最终指导价4.75%

久期财经讯，乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司(Urumqi Gaoxin Investment and Development Group Co., Ltd.，简称“乌鲁木齐高新集团”，惠誉：BB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。

条款如下：

发行人：乌鲁木齐高新投资发展集团有限公司

发行人评级：惠誉：BB+ 稳定

预期发行评级：BB+(惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押

发行规则：Reg S

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：5.3%区域

最终指导价：4.75%

交割日：2020年10月23日(T+5)

资金用途：对现有离岸债务再融资和补充营运资金

其他条款：香港交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用英国法

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：天晟证券、星展银行(B&D)、海通国际、信银资本

联席牵头经办人、联席账簿管理人：光大银行香港分行、浦发国际、民银资本、国泰君安国际、国信证券香港、兴业银行香港分行、东兴证券香港、中泰国际、中达证券、华泰国际、法国外贸银行、东方证券香港