民生银行(01988.HK)香港分行发行5亿美元高级无抵押票据，息票率3mL+90bps

久期财经讯，中国民生银行股份有限公司(China Minsheng Banking Corp., Ltd.，简称“民生银行”，01988.HK，600016.SH)香港分行拟发行Reg S、3年期、浮动利率、美元高级无抵押票据。

条款如下：

发行人：中国民生银行股份有限公司香港分行

发行评级：标普：BBB- 稳定

预期发行评级：BBB-(标普)

发行类型：浮动利率、高级无抵押票据

发行规则：Reg S，归属于现有中期票据计划下

期限：3年

发行规模：5亿美元

初始指导价：3mL+135bps区域

最终指导价：3mL+90bps

息票率：3mL+90bps

收益率：3mL+90bps

发行价格：100

资金用途：运营资本和一般公司用途

其他条款：香港交易所上市;最小增量/20美元/1000美元;英国法

交割日：2020年10月22日(T+4)

到期日：2023年10月22日

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：民生银行香港分行、巴克莱银行(B&D)、中国银行、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、尚乘集团、交通银行、建银国际、中信银行国际、光大银行、中金公司、中信建投国际、中薇金控、集友银行、民银资本、迪拜国民银行、光证国际、国泰君安国际、海通国际、华融证券、华泰国际、工商银行、南洋商业银行、浦银国际、渣打银行、东亚银行、中泰国际

ISIN：XS2243890196