漳州圆山发展拟发行3年期美元高级债券，初始指导价8.20%区域

久期财经讯，漳州圆山发展有限公司(Zhangzhou Yuanshan Development Co Ltd，简称“漳州圆山发展”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(IPG)

条款如下：

发行人：漳州圆山发展有限公司

担保人：漳州高鑫发展有限公司(Zhangzhou Gaoxin Development Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规则：Reg S

期限：3年期

初始指导价：8.20%区域

交割日：2025年2月20日

资金用途：根据预发行登记证书(Pre-lssuance Registration Certificate)为集团的建设项目提供资金并补充集团的营运资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人：国泰君安国际(B&D)、金桥证券、众和证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、中银国际、兴证国际、民银资本、国联证券国际、国信证券(香港)、海通国际、华福国际、溢胜证券亚洲、山证国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行