湖州吴兴城投集团发行7900万美元高级债券，息票率6%

久期财经讯，湖州吴兴城市投资发展集团有限公司(Huzhou Wuxing City Investment & Development Group Co Ltd，简称“湖州吴兴城投集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：吴兴城投(香港)有限公司(Wuxing City Investment HK Co Ltd)

担保人：湖州吴兴城市投资发展集团有限公司

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

期限：3年期

发行规模：7900万美元

初始指导价：6.5%区域

最终指导价：6%

息票率：6%

收益率：6%

发行价格：100

交割日：2025年2月19日

到期日：2028年2月19日

资金用途：根据国家发改委证书，偿还现有离岸债务

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：复星国际证券(B&D)、东方证券香港

联席牵头经办人及联席账簿管理人：国金证券香港、兴业银行香港分行、鑫元证券、海通国际、浙商银行香港分行、中泰国际、兴证国际、浙商国际、华泰国际、民银资本

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行