青岛胶州湾发展集团对QDJZWD 7 12/27/27增发1.6亿美元，收益率7.0%

久期财经讯，青岛胶州湾发展集团有限公司(Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd.，简称“青岛胶州湾发展集团”，联合国际:BBB+ 稳定)对QDJZWD 7 12/27/27进行增发。(PRICED)

条款如下：

发行人：青岛胶州湾发展集团有限公司

发行人评级：联合国际：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(联合国际)

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规则：Reg S

增发规模：1.6亿美元

增发收益率：7.0%

增发价格：99.9875，加上自2024年12月27日起至2025年2月20日(不包括当日)止的应计利息

现有票据：QDJZWD 7 12/27/27，发行规模2.4亿美元，息票率7.0%，于2024年12月27日发行，将于2027年到期(ISIN: XS2966264652)

互换：在原始债券和增发债券的登记条件在各自的登记截止日期或之前得到满足后，可与原始债券互换

资金用途：为发行人的现有中长期离岸债务再融资

交割日：2025年2月20日

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银河国际、中信银行国际(B&D)、兴业银行香港分行、金奥证券

联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、招银国际、信银资本、东方证券香港、国证国际证券、浦银国际、淞港国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行