贵溪发投发行3.42亿人民币债券，息票率6.3%

久期财经讯，贵溪市发展投资集团有限公司(Guixi Development Investment Group Co Ltd，简称“贵溪发投”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：贵溪市发展投资集团有限公司

担保人：重庆三峡融资担保集团股份有限公司(Chongqing San Xia Financing Guarantee Group Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

期限：3年期

发行规模：3.42亿人民币

最终指导价：6.3%

息票率：6.3%

收益率：6.3%

发行价格：100

交割日：2025年2月20日

到期日：2028年2月20日

资金用途：根据国家发改委证书进行项目投资和补充营运资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国证国际证券、国金证券(香港)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、博威环球证券、国泰证券(香港)、光银国际、兴证国际、中信证券、民银资本、值成资本、英皇证券、富强证券、进技资本、国都证券(香港)、国联证券国际、国元证券(香港)、海通国际、上古亚洲资产管理、山证国际、申万宏源香港、元库证券、中合国际证券、星河证券、天风国际、同一证券、汇生证券、圆通环球证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS2964659762