和记港口信托(NS8U.SG)发行5亿美元债券，息票率5.00%，最终认购超19亿美元

久期财经讯，和记港口控股信托(Hutchison Port Holdings Trust，简称“和记港口信托”，NS8U.SG,穆迪：Baa1 稳定，标普：A- 稳定)发行Reg S、5年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：HPHT Finance (25) Limited

担保人：和记港口控股信托通过其托管人经理(Hutchison Port Holdings Management Pte. Limited和HPHT Limited)进行担保

担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：A- 稳定

预期发行评级：Baa1/A-(穆迪/标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

发行规模：5亿美元

期限：5年期

初始指导价：T+110bps区域

最终指导价：T+75bp区域

息票率：5.00%

收益率：5.097%

发行价格：99.577

交割日：2025年2月21日

到期日：2030年2月21日

资金用途：为若干债务再融资，如果没有，则用于一般公司目的，包括为资本支出提供资金

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法/新加坡法

联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行香港、汇丰银行(B&D)、摩根士丹利、渣打银行

ISIN：XS2991145033

认购情况

最终认购金额19亿美元，来自110个账户。

投资者地域分布：亚洲89.00%，欧洲、中东和非洲8.00%，美洲3.00%。

投资者类型：资产管理公司/基金管理公司57.00%，银行24.00%，公共部门13.00%，保险4.00%，私人银行2.00%。