宁海国资发行1.1亿美元绿色债券，息票率4.90%

久期财经讯，宁海县国有资产投资控股集团有限公司(Ninghai State-owned Asset Investment Holding Group Ltd.，简称“宁海国资”，联合国际：BBB+ 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：宁海县国有资产投资控股集团有限公司

发行人评级：联合国际：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(联合国际)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

期限：3年期

发行规模：1.1亿美元

初始指导价：5.30%区域

最终指导价：4.90%

息票率：4.90%

收益率：4.90%

发行价格：100

交割日：2025年2月26日

到期日：2028年2月26日

资金用途：根据国家发改委证书和绿色融资框架用于再融资

绿色债券：债券将在绿色融资框架下以“绿色债券”的方式发行

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法，香港特区高等法院管辖区域除外

第二方意见提供人：联合绿色发展

独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：圆通环球证券

联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、兴业银行香港分行、上银国际、浙商银行香港分行、中信建投国际、民银资本、国证国际证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001106464