淄川财金控股发行1.03亿美元高级有担保债券，息票率6.9%

久期财经讯，淄博市淄川区财金控股有限公司(Zibo Zichuan Finance Holding Company Limited，简称“淄川财金控股”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：淄博市淄川区财金控股有限公司

担保人：重庆三峡融资担保集团股份有限公司(Chongqing San Xia Financing Guarantee Group Co., Ltd.)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

发行规模：1.03亿美元

期限：3年期

最终指导价：6.9%

息票率：6.9%

收益率：6.9%

发行价格：100

交割日：2025年2月28日

到期日：2028年2月28日

资金用途：用于项目建设和补充营运资本

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：天风国际(B&D)、鑫元证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际、海通国际、兴证国际、民银资本、国联证券国际、圆通环球证券、国泰证券(香港)、长复证券、英皇证券、霁海国际证券(香港)、进技资本、金洲证券、华鲁资管、国都证券香港、国信证券香港、金奥证券、立鼎证券、东方汇财证券、港达证券、众和证券、中合国际证券、泰达证券、同一证券、丹山资本、Gransing securities、上古亚洲资产管理、星空证券、瑞昇国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3005825750