中国银行(03988.HK)悉尼分行拟发行(上限)5亿美元债券，最终指导价SOFR+50bps

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，标普：A 稳定，穆迪：A1 负面，惠誉：A 负面)悉尼分行拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司悉尼分行

发行人评级：标普：A 稳定，穆迪：A1 负面，惠誉：A 负面

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于中国银行的400亿美元中期票据(MTN)计划

发行规则：Reg S

币种：美元

规模：(上限)5亿美元

期限：3年期

初始指导价：SOFR+105bps区域

最终指导价：SOFR+50bps

交割日：2025年3月4日

资金用途：一般公司用途

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行、澳新银行、交通银行、建设银行、中信银行、光大银行香港分行、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、招商永隆银行、东方汇理、星展银行、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工商银行、瑞穗证券、浦发银行香港分行、渣打银行(B&D)

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行