长沙金洲新城投控集团拟发行3年期人民币债券，最终指导价4.99%

久期财经讯，长沙金洲新城投资控股集团有限公司(Changsha Jinzhou Xincheng Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“长沙金洲新城投控集团”，联合国际：BBB+)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：长沙金洲新城投资控股集团有限公司

发行人评级：联合国际：BBB+

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期

币种：人民币

最终指导价：4.99%

交割日：2025年3月3日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于绿色融资框架的定义的合格绿色项目的融资和再融资

绿色债券：债券将在绿色融资框架下以“绿色债券”的形式发行

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际

联席牵头经办人及联席账簿管理人：华夏银行香港分行、财通国际、兴证国际、远东宏信国际、溢胜证券、山证国际、东吴证券香港、淞港国际证券、民银资本

第二方意见提供人：联合绿色发展

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行