青岛动投集团发行6000万美元绿色债券，息票率6.9%

久期财经讯，青岛动车小镇投资集团有限公司(Qingdao Bullet Train Town Investment Group Co Ltd，简称“青岛动投集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押绿色债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：青岛动车小镇投资集团有限公司

发行人评级：中诚信亚太：BBBg+ 稳定

担保人：青岛北岸控股集团有限责任公司(Qingdao Bei'an Holding Group Co Ltd)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保绿色债券

期限：3年期

币种：美元

发行规模：6000万美元

最终指导价：6.9%

息票率：6.9%

收益率：6.9%

发行价格：100

交割日：2025年3月4日

到期日：2028年3月4日

控制权变更回售：101%

资金用途：根据绿色融资框架，用于偿还现有离岸债务

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法

绿色债券：债券将在绿色融资框架下以“绿色债券”的形式发行

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：复星国际证券、东方证券香港、丝路国际、申万宏源香港、信达国际、东吴证券香港

联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、信银资本、民银资本、圆通环球证券、海通国际、国泰君安国际、光银国际、联合证券、英皇证券、中国银河国际、山证国际、启利投资、招银国际、中汇国际、天风国际、鼎石证券、普伦国际、仁和资本

独家绿色结构顾问：复星国际证券

第二方意见提供人：中诚信绿金