GM Financial发行合计22.5亿美元高级债券，息票率分别为5.05%、SOFR+117bps和5.625%

久期财经讯，General Motors Financial Co Inc(简称“GM Financial”)发行SEC、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：General Motors Financial Co Inc

预期发行评级：Baa2/BBB/BBB

类型：高级无抵押债券

发行规则：SEC

币种：美元

发行规模：12亿美元 | 3亿美元 | 7.5亿美元

期限：3年期 | 3年期 | 7年期

息票率：5.05% | SOFR+117bps | 5.625%

收益率：5.055% | - | 5.636%

发行价格：99.98 | 100 | 99.929

交割日：2025年3月4日

到期日：2028年4月4日 | 2028年4月4日 | 2032年4月4日

资金用途：一般公司用途

其他条款：最小面额/增量为2000美元/1000美元