江苏腾海投控集团拟发行3年期美元债券，初始指导价5.0%区域，江苏银行(600919.SH)南通分行提供SBLC

久期财经讯，江苏腾海投资控股集团有限公司(Jiangsu Tenghai Investment Holding Group Co., Ltd.，简称“江苏腾海投控集团”)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押增信债券。(IPG)

条款如下：

发行人：江苏腾海投资控股集团有限公司

备证银行：江苏银行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co.,Ltd.，简称“江苏银行”，600919.SH)南通分行

预期发行评级：无评级

币种：美元

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押增信债券

期限：3年期

初始指导价：5.0%区域

交割日：2025年3月5日

资金用途：对中长期离岸债务进行再融资

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

控制权变更回售：100%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、申万宏源香港、国金证券(香港)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、中信建投国际、中信证券、民银资本、东海国际、兴业银行香港分行、浦银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行