淄博城运拟发行3年期人民币债券，最终指导价5.8%

久期财经讯，淄博市城市资产运营集团有限公司(Zibo City Asset Operation Group Co., Ltd.，简称“淄博城运”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：淄博市城市资产运营集团有限公司

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期

币种：人民币

最终指导价：5.8%

交割日：2025年3月7日

到期日：2028年3月7日

资金用途：用于集团的项目建设和补充运营资本

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：万隆证券、天风国际(B&D)

联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、民银资本、英皇证券、Gransing Securities、国信证券香港、海通国际、华泰国际、兴业银行香港分行、溢胜证券、圆通环球证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行