申万宏源拟发行3年期高级美元债，今日起召开投资者电话会议

久期财经讯，申万宏源证券有限公司(Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.，简称“申万宏源”，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押票据。(MANDATE)

上述债券由 Shenwan Hongyuan International Finance Limited发行，申万宏源提供无条件及不可撤销的担保。债券预期发行评级为BBB (标普)。

本次发行已委托申万宏源香港、农银国际、中国银行、中信银行国际、中金公司、中信建投国际、民银资本、工银新加坡、法国兴业银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，交通银行、交银国际、上银国际、建银国际、光银国际、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、招商永隆银行、信银资本、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华夏银行香港分行、华泰国际、工银亚洲、工银国际、兴业银行香港分行、 韩国投资证券亚洲、未来资产资本、浦发银行香港分行、日兴证券、浦银国际、中泰国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，安排于2025年3月3日召开一系列固定收益投资者电话会议。