四川鑫耀集团发行1.1亿美元债券，息票率7.0%

久期财经讯，四川鑫耀产城融合产业投资发展集团有限公司(SICHUAN XINYAO INDUSTRIAL INTEGRATION INDUSTRY INVESTMENT & DEVELOPMENT GROUP CO., LTD.，简称“四川鑫耀集团”，中证鹏元国际：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：四川鑫耀产城融合产业投资发展集团有限公司

发行人评级：中证鹏元国际：BBB- 稳定

担保人：天府信⽤增进股份有限公司( Tianfu Bond Insurance Co.,Ltd)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

期限：3年期

币种：美元

发行规模：1.1亿美元

息票率：7.0%

收益率：7.0%

发行价格：100

交割日：2025年3月5日

到期日：2028年3月5日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于发行人集团商业用途及补充营运资本

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：汇生证券、国证国际证券

联席牵头经办人及联席账簿管理人：浦发银行香港分行(B&D)、光银国际、国联证券国际、海通国际、申万宏源香港、国金证券香港、淞港国际证券、天风国际、博威环球证券、华瑞证券、圆通环球证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3017004584