希慎兴业(00014.HK)拟发行PNC5.5美元次级永续证券，初始指导价7.60%区域

久期财经讯， 希慎兴业有限公司(Hysan Development Company Limited，简称“希慎兴业”，00014.HK，穆迪：Baa2 稳定,惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的次级有担保永续资本证券。(IPG)

条款如下：

发行人： Elect Global Investments Limited

担保人：希慎兴业有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定,惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：Baa3(穆迪)

币种：美元

发行规则：Reg S

类型：次级有担保永续资本证券

期限：PNC5.5

初始指导价：7.60%区域

资金用途：向由担保人及其子公司组成的集团提供贷款，用于一般企业用途及现有债务的再融资(包括但不限于为同时进行的收购要约提供资金)

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法，从属条款受英属维尔京群岛或香港特区(视情况而定)法律管辖

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：东方汇理、星展银行、汇丰银行、摩根大通、瑞穗银行、瑞银集团(B&D)