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希慎兴业(00014.HK)拟发行PNC5.5美元次级永续证券,初始指导价7.60%区域

作者:陈岳洋 2025-03-04 09:24

久期财经讯, 希慎兴业有限公司(Hysan Development Company Limited,简称“希慎兴业”,00014.HK,穆迪:Baa2 稳定,惠誉:BBB 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的次级有担保永续资本证券。(IPG)

条款如下:

发行人: Elect Global Investments Limited

担保人:希慎兴业有限公司

担保人评级:穆迪:Baa2 稳定,惠誉:BBB 稳定

预期发行评级:Baa3(穆迪)

币种:美元

发行规则:Reg S

类型:次级有担保永续资本证券

期限:PNC5.5

初始指导价:7.60%区域

资金用途:向由担保人及其子公司组成的集团提供贷款,用于一般企业用途及现有债务的再融资(包括但不限于为同时进行的收购要约提供资金)

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法,从属条款受英属维尔京群岛或香港特区(视情况而定)法律管辖

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人:东方汇理、星展银行、汇丰银行、摩根大通、瑞穗银行、瑞银集团(B&D)

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