申万宏源拟发行3年期高级美元债，初始指导价SOFR+115bps区域

久期财经讯，申万宏源证券有限公司(Shenwan Hongyuan Securities Co., Ltd.，简称“申万宏源”，穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、浮动利率、以美元计价的高级无抵押票据。(IPG)

条款如下：

发行人：Shenwan Hongyuan International Finance Limited

担保人：申万宏源证券有限公司

担保人评级：穆迪：Baa2 稳定，标普：BBB 稳定

预期发行评级：BBB (标普)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押有担保债券

币种：美元

规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：SOFR+115bps区域

交割日：2025年3月10日

资金用途：净收益将根据国家发改委和及国家外管局的相关规定，对中长期离岸债务进行再融资

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：申万宏源香港、农银国际、中国银行、中信银行国际、中金公司、中信建投国际、民银资本、工银新加坡、法国兴业银行、渣打银行(B&D)

联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、交银国际、上银国际、建银国际、光银国际、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、中信证券、招银国际、招商永隆银行、信银资本、国泰君安国际、海通国际、汇丰银行、华夏银行香港分行、华泰国际、工银亚洲、工银国际、兴业银行香港分行、 韩国投资证券亚洲、未来资产证券、浦发银行香港分行、日兴证券、浦银国际、中泰国际