湖州吴兴经开集团拟发行3年期人民币债券，最终指导价6.5%

久期财经讯， 湖州吴兴经开建设投资发展集团有限公司(Huzhou Wuxing Economic Development and Investment Group Co., Ltd.，简称“湖州吴兴经开集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：湖州吴兴经开建设投资发展集团有限公司

担保人：湖州吴兴国有资本投资发展有限公司(Huzhou Wuxing State-Owned Capital Investment Development Co., Ltd.，简称“湖州吴兴国资投发”)

担保人评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

期限：3年期

币种：人民币

最终指导价：6.5%

交割日：2025年3月11日

到期日：2028年3月11日

资金用途：用于偿还2025年3月到期的中长期境外债务。

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;香港特区法

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：民银资本、上银国际、澳门国际银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农银国际、博威环球证券、建银国际、光银国际、中国银河国际、中金公司(B&D)、兴证国际、招银国际、英皇证券、复星国际证券、信仁证券、国泰君安国际、金裕富证券、国信证券(香港)、国都证券香港、海通国际、浦发银行香港分行、中合国际证券、淞港国际证券、星河证券、山证国际、星空证券、维港证券、圆通环球证券

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