三井住友信托银行发行合计25亿美元债，息票率4.5%、4.7%、SOFR+99bps和5.05%

久期财经讯，三井住友信托银行株式会社(Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd，简称“三井住友信托银行”)发行4只144A/Reg S、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：三井住友信托银行株式会社

预期发行评级：A1/A

发行规则：144A/Reg S

类型：固定利率 | 固定利率 | 浮动利率 | 固定利率、高级无抵押债券

期限：3年期 | 5年期 | 5年期 | 10年期

币种：美元

发行规模：5亿美元 | 5亿美元 | 10亿美元 | 5亿美元

息票率：4.5% | 4.7% | SOFR+99bps | 5.05%

收益率：4.538% | 4.724% | - | 5.063%

发行价格：99.895 | 99.894 | 100 | 99.899

交割日：2025年3月13日

到期日：2028年3月13日 | 2030年3月13日 | 2030年3月13日 | 2035年3月13日

资金用途：用于一般公司用途

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元

ISIN:US86563VBX64(144A);USJ7771YTX50(RegS)| US86563VBZ13(144A);USJ7771YTZ09(RegS)| US86563VCA52(144A);USJ7771YUA39(RegS)| US86563VCB36(144A);USJ7771YUB12(RegS)