知识城集团发行4.5亿美元债券，息票率5.40%

久期财经讯，知识城(广州)投资集团有限公司(Knowledge City (Guangzhou) Investment Group Co., Ltd，简称“知识城集团”，惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：知识城(广州)投资集团有限公司

发行人评级：惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(惠誉)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

规模：4.5亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.80%区域

最终指导价：5.40%

息票率：5.40%

收益率：5.40%

发行价格：100

交割日：2025年3月11日

到期日：2028年3月11日

资金用途：根据国家发改委预发行注册证书，对现有离岸债务进行再融资

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所、MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际(B&D)、兴证国际、工银国际

联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、交通银行、建银国际、光银国际、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、广发证券、国联证券国际、海通国际、华夏银行香港分行、澳门国际银行、东方证券(香港)、浦发银行香港分行、浦银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3010826819