广发证券(01776.HK)发行3.8亿美元高级债券，息票率SOFR+62bps

久期财经讯，广发证券股份有限公司(GF Securities Co., Ltd.，简称“广发证券”，01776.HK，000776.SZ，标普：BBB 稳定,惠誉：BBB 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的浮动利率债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：GF Financial Holdings BVI Ltd.

担保人：广发证券股份有限公司

担保人评级：标普：BBB 稳定，惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BBB(标普)

发行规则：Reg S

类型：浮动利率、高级无抵押有担保债券

币种：美元

发行规模：3.8亿美元

期限：3年期

初始指导价： SOFR+115bps 区域

最终指导价：SOFR+62bps

息票率：SOFR+62bps

发行价格：100

交割日：2025年3月13日

到期日：2028年3月13日

资金用途：用于现有债务再融资及一般公司用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：广发证券、兴业银行香港分行、中国银行、中信银行国际(B&D)、渣打银行、工银亚洲、农银国际、中国银行(香港)、交通银行、建银国际、民生银行香港分行、民银资本、招商永隆银行、工银澳门、工银国际、浦发银行香港分行、澳门国际银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：农业银行香港分行、中银国际、建银亚洲、招银国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、信银资本、东方汇理、星展银行、正流资本、海通国际、华夏银行香港分行、汇丰银行、华泰国际、未来资产证券、南洋商业银行、东方证券(香港)、浦银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3012200492