上海金茂投资管理：北京凯晨获约86.9亿元银行贷款，将提前偿还凯晨CMBS全部未偿本金
久期财经讯，3月6日，上海金茂投资管理集团有限公司(简称“上海金茂投资管理”)发布重大资产抵质押的公告。
2022年，上海金茂投资管理集团有限公司(以下简称“公司”)作为原始权益人以凯晨世贸中心(简称“标的项目”)为标的物业发行“中信证券-金茂凯展2022年绿色资产支持专项计划(碳中和)”(以下简称“凯晨CMBS”)，规模87.08亿元。公司子公司北京兴茂凯晨企业管理有限公司(以下简称“北京凯晨”)持有凯晨世贸中心，并以标的物业办理不动产抵押，为凯晨CMBS基础资产标的债权提供增信措施。
关于凯晨CMBS项目到期安排，北京凯晨已向计划管理人出具《关于提前还款通知》，声明将提前偿还标的债权的全部未偿本金。为优化债务结构及融资成本，北京凯晨已于2025年2月28日获得银行贷款868,971.53万元，贷款资金用途为偿付凯晨CMBS剩余未偿本金，相应款项已于2025年3月3日划转至凯晨CMBS托管户，拟于2025年3月17日完成最后一期优先级资产支持证券兑付。根据银行贷款协议约定，待凯晨CMBS兑付完毕、标的项目抵押解除后，北京凯晨将以凯晨世贸中心抵押于贷款行以对本次银行贷款提供抵押担保。
截至本公告出具日，凯晨世贸中心因北京凯晨为凯晨CMBS提供增信措施而处于被抵押状态。上述抵押解除后，北京凯晨将为上述银行贷款办理抵押手续。
北京凯晨以银行贷款提前等额置换凯晨CMBS全部剩余未偿本金，系公司基于当前市场利率环境、融资品类优势、结合公司债务管理要求等综合因素实施的再融资安排，属于正常经营活动的范围。本次债务置换平稳有序实施，未新增融资规模及抵押担保规模，有利于公司进一步优化债务结构和融资成本，也是公司良好资本市场形象及稳健融资能力的体现。公司经营状况良好，本次资产抵押不会对公司生产经营、财务情况和偿债能力产生重大不利影响。
