泰安金控集团发行5亿人民币债券，息票率6.00%

久期财经讯，泰安金融控股集团有限公司(Tai'an Financial Holdings Group Limited Company，简称“泰安金控集团”)发行Reg S、3年期、以人民币计价的债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：泰安金融控股集团有限公司

担保人：泰安市泰山财金投资集团有限公司(Tai'an Municipality Taishan Finance and Investment Group)

发行规则：Reg S

类型：固定利率,高级无抵押有担保债券

币种：人民币

发行规模：5亿人民币

期限：3年期

最终指导价：6.00%

息票率：6.00%

收益率：6.00%

发行价格：100

交割日：2025年3月12日

到期日：2028年3月12日

资金用途：用于山东以利奥林电力科技有限公司(Shandong Yiliaolin Power Technology Co., Ltd.)、山东瑞福锂业有限公司(Shandong Ruifu Lithium Co., Ltd.)、力博重工科技股份有限公司(Libo Heavy Industry Technology Co., Ltd.)和山东爱科信息技术有限公司(Shandong Aike Information Technology Co., Ltd.)的设备租赁项目，以及金源矿业(东平)有限责任公司(Jinyuan Mining (Dongping) Co., Ltd.)设备及采矿权租赁项目。

控制权变更回售：101%

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

配售代理：众和证券、海通国际(B&D)、兴证国际、山证国际、圆通环球证券、丹山资本、国泰君安国际、申万宏源香港、英皇证券、兴业银行香港分行、华泰国际、泰达证券、建银国际、东海国际、工银国际、天风国际、星河证券、信仁证券、淞港国际证券

清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：HK0001092953