扬州经开拟发行3年期美元高级转型债券

久期财经讯，扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司(Yangzhou Economic and Technological Development Zone Development (Group) Co., Ltd，简称“扬州经开”，穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 稳定，中诚信亚太：Ag- 稳定，联合国际：A- 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押转型债券。(MANDATE)

该债券将根据发行人的转型金融框架(以下简称“转型金融框架”)作为“转型债券”发行，发行人已聘请中诚信绿金国际就转型金融框架与国际资本市场协会(ICMA)发布的《2023年气候转型金融手册》以及中国人民银行发布的《转型金融标准使用说明(试行草案)》的一致性提供第二方意见。预期发行评级为Ba1/Ag-(穆迪/中诚信亚太)。

此次发行已委托光银国际、浦银国际、中信建投国际、兴业银行香港分行担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，已委托上银国际、建银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信证券、民银资本、信银资本、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行、工银国际、永赢国际担任联席账簿管理人和联席牵头经办人，光银国际担任转型债券结构顾问。