株洲城发集团拟发行美元可持续发展债券，预期发行评级为BBB-

久期财经讯，株洲市城市建设发展集团有限公司(Zhuzhou City Construction Development Group Co., Ltd.，简称“株洲城发集团”，惠誉：BBB- 稳定，中诚信亚太：BBBg+ 稳定)拟发行Reg S、以美元计价的高级无抵押可持续发展债券。(MANDATE)

上述债券预期发行评级为BBB-/BBBg+(惠誉/中诚信亚太)，将在可持续融资框架下以“可持续发展债券”的形式发行。

本次发行已委托光银国际、华夏银行香港分行、国泰君安国际担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，农银国际、中国银行、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、民生银行香港分行、中信建投国际、招银国际、招商永隆银行、民银资本、中信证券、信银资本、龙石资本、海通国际、工银国际、兴业银行香港分行、立鼎证券、国证国际证券、浦发银行香港分行、申万宏源香港、浦银国际、淞港国际证券、中泰国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人，国泰君安国际、光银国际担任联席可持续发展结构顾问。