扬州经开发行3亿美元高级转型债券，息票率4.98%

久期财经讯，扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司(Yangzhou Economic and Technological Development Zone Development (Group) Co., Ltd，简称“扬州经开”，穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 稳定，中诚信亚太：Ag- 稳定，联合国际：A- 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押转型债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：扬州经济技术开发区开发(集团)有限公司

发行人评级：穆迪：Ba1 稳定，标普：BB+ 稳定，中诚信亚太：Ag- 稳定，联合国际：A- 稳定

预期发行评级：Ba1/Ag-(穆迪/中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押转型债券

币种：美元

规模：3亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.50%区域

最终指导价：4.98%

息票率：4.98%

收益率：4.98%

发行价格：100

交割日：2025年3月19日

到期日：2028年3月19日

资金用途：根据转型融资框架，为集团现有的中长期债务再融资

转型债券：债券将在发行人的转型融资框架下以“转型债券”的形式发行

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、浦银国际、中信建投国际(B&D)、兴业银行香港分行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：建银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信证券、民银资本、信银资本、国泰君安国际、海通国际、华夏银行香港分行

第二方意见提供人：中诚信绿金国际

转型债券结构顾问：光银国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3017533657