首创集团拟发行3年期美元债，最终指导价7.15%

久期财经讯，北京首都创业集团有限公司(Beijing Capital Group Co., Ltd.，简称“首创集团”，标普：BBB-,惠誉：BBB-，中诚信亚太：Ag+)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级债券。(FPG)

条款如下：

发行人：Central Plaza Development Ltd.

担保人：首创华星国际投资有限公司(BCG Chinastar International Investment Limited，简称“首创华星”)

维好协议提供人：北京首都创业集团有限公司

担保人评级：惠誉：BB+

维好协议提供人评级：标普：BBB-，惠誉：BBB-，中诚信亚太：Ag+

预期发行评级：Ag+(中诚信亚太)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：7.75%区域

最终指导价：7.15%

交割日：2025年3月21日

到期日：2028年3月21日

资金用途：对一年内到期的中长期离岸债务进行再融资，包括但不限于用于同时进行的购买要约

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;香港特区法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：汇丰银行(B&D)、中信证券、中信建投国际、海通国际

联席牵头经办人和联席账簿管理人：工银国际、中银国际、农银国际、建银国际、交银国际、招银国际、德意志银行、中金公司、中国银河国际、国泰君安国际、龙石资本、华夏银行香港分行

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行