星展集团(D05.SG)发行3只合计20亿美元债，息票率4.403%、SOFR+60bps和SOFR+65bps

久期财经讯，星展集团控股有限公司(DBS Group Holdings Ltd，简称“星展集团”，D05.SG，穆迪：Aa2 稳定,惠誉：AA- 稳定)发行3只144A/Reg S、高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：星展集团控股有限公司

发行人评级：穆迪：Aa2 稳定,惠誉：AA- 稳定

预期发行评级：Aa2/AA-(穆迪/惠誉)

类型：固定利率 | 浮动利率 | 浮动利率、高级无抵押债券

发行规则：144A/Reg S

币种：美元

发行规模：5亿美元 | 10亿美元 | 5亿美元

期限：3年期 | 3年期 | 5年期

息票率：4.403% | SOFR+60bps | SOFR+65bps

交割日：2025年3月21日

到期日：2028年3月21日 | 2028年3月21日 | 2030年3月21日

资金用途：净收益将用于：(a) 一般公司用途或(b)融资和资金活动，包括向星展银行及其子公司提供公司内部贷款(或其他形式的融资)

其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法