青岛胶州湾发展集团向港交所申请1.6亿美元增发债券上市

久期财经讯，3月14日，青岛胶州湾发展集团有限公司(Qingdao Jiaozhou Bay Development Group Co., Ltd，简称“青岛胶州湾发展集团”)发布公告称，已向香港联合交易所有限公司提出申请息票率7.0%、将于2027年到期的160,000,000美元增发债券仅以向专业投资者(如香港联合交易所有限公司证券上市规则第37章节所定义)发行债务证券的方式上市，详情载于日期为2025年2月17日的补充发行通函。该增发债券的上市及交易许可预期将于2025年3月17日生效。

上述增发债券与于2024年12月27日发行的规模为240,000,000美元原始债券合并并形成一个单一系列。

本次发行已委托中国银河国际、中信银行国际、兴业银行香港分行、金奥证券担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，兴证国际、中信建投国际、浙商银行香港分行、招银国际、信银资本、东方证券(香港)、国证国际证券、浦银国际、淞港国际证券担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。